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豬肉暴漲背后的真實數據和商業邏輯

時間:2019-11-10    點擊: 次    來源:中國證券等    作者:佚名 - 小 + 大

1、豬肉:預計進口量增長至300萬噸

根據2018年進口數據,德國,西班牙,荷蘭為主要來源地,分別占比22.8%,22%,8.5%。北美是第二大來源地,其中加拿大、美國占比為16%,8.6%。近年來南美洲的豬肉進口占比增加,如巴西占比15%。

豬肉進口受豬價影響較大:國內豬肉進口量近年來呈現波動性增長,主要受政策關稅和國內豬價影響。隨著國內豬價近兩年的回調,豬肉進口呈現下滑趨勢,由2016年的162萬噸下滑到2018年的119噸,而2019年隨著豬肉價格回升,前8月豬肉進口量同比增加33.51萬噸,僅4-8月同比增加32.49萬噸,全球其他國家產能有望增加200萬噸至6100萬噸,預計后續全國豬肉進口有望達300萬噸。

豬肉進口國占比

豬肉進口難以彌補缺口:消費習慣決定進口量較小:國內豬肉進口有限,國內豬肉每年消費量在5800萬噸左右,每年豬肉進口量在200萬噸左右,占消費的不足5%;另外,國內消費者喜好鮮肉,因此依靠進口緩解豬肉供給的短缺在短期來看不符合消費習慣。

美國進口難以對國內供給造成根本上的沖擊。從美國豬肉出口量來看,國內每年從美國進口的豬肉在20萬噸以內,全美豬肉總出口量不到280萬噸。具體來看,美國2018年總出肉出口量為272萬噸,而墨西哥、加拿大以及日韓四國是美國主要的豬肉出口國,占其出口的70%以上,實際能夠流通到國內的豬肉量極其有限。即便是美國全部出口豬肉國100%為中國,依然難以改變豬周期反轉的大趨勢。

按照正常價格區間的消費5800萬噸,理論缺口將達2120萬噸:產量下滑2300萬噸:由于國內疫情嚴重,產能下滑50%,并且預計豬價上行導致生豬均重增長20%。進口預計300萬噸,相較2018年增加約180萬噸。按照豬肉在正常價格區間的消費為5800萬噸來測算,理論缺口達2120萬噸。

2007-2019年度全國豬肉總供給預測(產量+進口)萬噸


2、禽肉:后續產量增長近600萬噸

從國外來看:從進口國家看,在雙反之前巴西是我國雞肉的主要進口國,而巴西雙反后,預計從巴西進口的雞肉將大幅減少,因此進口雞肉是有限的。類比前期對美國進行雙反后的雞肉進口數據,雞肉進口會大幅下滑,但由于國內動物蛋白價格維持高位,不排除從阿根廷、法國等國進口雞肉,但由于其他國家養殖體量小,預計僅能彌補從巴西進口禽肉的減少量。

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